そもそも投資信託って?

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こんにちは!

ug(ゆーじ)です。

親子の会話

子「ところで、投資信託って何なの?」

ug「その前に、先ずは投資について教えるね。投資とは持っているお金を何かの資金にしてもらうことなんだ。例えば、会社を作ったり、仕事を動かす為の資金にしてもらうなら株式投資。土地や建物を買ったり、それを元にお金を稼ぐことに資金が使われるなら不動産投資というようにね」

子「へー、投資にも色々あるんだね」

ug「そして、投資を専門にしている会社があるんだよね。そういう会社に頼んで、お金を自分の代わりに投資してもらうことができるんだ。そういうサービスのことを投資信託というんだよ。名前の通り、その会社を信じて投資資金を託すことなんだ」

子「信じることから始まるんだね!」

Ug「そうなんだよ。人を信用できないと使えないサービスなんだよね」

子「さっき、株式とか不動産の投資と言っていたけれど、ということは投資信託にも色々な種類があるのかな?」

ug「そうだね。大まかに言って、株式に投資する株式投資信託、不動産に投資する不動産投資信託、それから、国がお金を必要とする時に発行される国債に投資する債券投資信託の3種類がある。そして、一つの投資信託の中に3つとも入っている投資信託もあるんだよ」

子「そうなんだ!僕は色々な投資をしてみたいから、3つ入った投資信託に興味があるよ。ところで、お父さんはどんな投資信託を使っているの?」

ug「実は、たぶん普通の人より多くて、全部で10種類の投資信託を利用しているんだ。

日本国内が投資先となるのが2つ、

  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス

アメリカが投資先となるのが3つ、

  • SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
  • SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
  • SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド

色々な国に投資しているのが5つ

  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
  • SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド
  • SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド

これだけの投資信託を利用しているんだから、他人を信用する人間なのは間違いないよね(^^)」

子「それはわからないけれど、投資信託おたくなのは間違いないね(^^;」

ug「…」(^^;

次回は、ugが運用している投資信託銘柄の特徴をお教えします!(^^)

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