2024年11月17日経過報告

楽々毎日百円投資術！

こんにちは！

ug（ゆーじ）です。

楽々毎日百円投資術を始めて2024年11月で5年になりますので、経過報告をさせていただきます。

先ず、当初からずっと続けている

ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド

基準価額　30,839　取得単価　12,287　 損益（％）　+150.99

現状で、投資した額の1.5倍程度の利益が出ております。つまり、初めて5年で約2.5倍ほどになったということです。ただし、これは楽々毎日百円投資術のみで達成した金額ではありません。新型コロナ騒ぎで株価が大暴落した時期におよそひと月ほどの間、日々の買い付け金額を１０倍にしたりしたその結果であり、毎日百円積立だけではここまでの利益には至らなかったと思われますのでご理解くださいませ。m(_ _)m

現在、上記を含めて十一の投資信託に積み立て投資をしておりますので、以下に現状の投資成績を挙げておきます。

三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス

基準価額　8,986　取得単価　9,516　 損益（％）　-5.57

三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス

基準価額　16,237　取得単価　11,631　 損益（％）　+39.60

三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）

基準価額　20,845　取得単価　14,396　 損益（％）　+44.80

三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス

基準価額　14,064　取得単価　12,234　 損益（％）　+14.96

ＳＯＭＰＯ－ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式

基準価額　17,681　取得単価　10,892　 損益（％）　+62.33

ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド

基準価額　19,414 　取得単価　12,395　 損益（％）　+56.63

ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド

基準価額　19,368 　取得単価　13,293 　 損益（％）　+45.70

ＰａｙＰａｙ－ＰａｙＰａｙ投信　米国株式インデックス

基準価額　18,298 　取得単価　10,728 　 損益（％）　+70.56

ここまでが2023年以前から買い付けしている投資信託です。

次に新NISAを利用して投資を始めた投資信託、つまり、2024年の今年から買い付け始めた投資信託です。

三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス

基準価額　8,986　取得単価　9,196　 損益（％）　-2.28

Ｏｎｅ－たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００

基準価額　17,577　取得単価　15,277　 損益（％）　+15.06

ugは基本的に基準価額が取得金額を下回った場合に購入単価を増額する投資方法をしております。拠って、三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックスについては、2024年11月17日現在、日々の買い付け額を増額しております。これは取得単価を引き下げることが目的です。

買い付けしている全投資信託の中で、三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス、ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド、ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンドの三商品については自身の投資指標とするために、買い付け開始当初から毎日百円のみの投資を厳守しております。

以上、ご報告でした。成績の良し悪しはご自身でご判断いただきますようにお願いいたします。投資のご参考になりましたら幸いです。m(_ _)m

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